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综合盈利、行业景气和交易等维度💕👢💛，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛👜、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥥🍎🍋🥾💌、小金属）🩲、计算机等🥿👜👄。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸🍎、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原🍊🎒、通巴盆地原始森林、伊列克石林、托勒海特湿地👄🍎、禾木达坂等景点串珠成链💯，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🍎👿🥿🩲🥿，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路😈🥕🩱。

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1、消息(xi)面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战(zhan)机等领域的技(ji)术优势凸显，成为军贸主要(yao)增(zeng)量，航空航(hang)天板块(kuai)是(shi)核心受益方向。当前军工(gong)板块业绩底部(bu)特征相对显(xian)著，因年(nian)初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩(ji)有望逐季恢复。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或的领(ling)域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；