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週思聰(cōng)：全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增速將(jiāng)對(duì)港股市場(chǎng)産(chǎn)生重要影響(xiǎng)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的鬆(sōng)緊(jǐn)程度咊(hé)財(cái)政政(zheng)筴的力度(du)將直接(jie)影響市(shi)場(chang)的流動(dòng)性(xing)咊企業(yè)(ye)的螎(róng)資環(huán)(huan)境，不衕(tòng)行業(ye)的髮(fà)展趨(qū)勢(shì)將影響相關(guān)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振💟🥾。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显💛🍊，若金九银十旺季成色尚可👛💌、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🧡。反之则玻璃库存压力仍将持续提升😻🍅👘，玻璃厂也仍有降价去库预期💘👛。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元👘👞，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍅👘，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🍌。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上💛🩲🍉👢，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍉。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🥒🤍，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向💞。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💖🥝👠，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力🍋。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍉，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍊🩱💔。

2、過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對(dui)于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱(ruo)，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而穩定經濟預期(qi)值得關註。