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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数😻💝🍍，该指数基日为2004.12.31🍏🍋，发布于2013.12.26👠；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍑🍉🥔，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28💌；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31👄，发布于2012.4.11🩱💋；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数💗😠🧅🩱，该指数基日为2014.6.30😈🩳🩲，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13🩱🍏🍎。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐🥑，不代表基金管理人和基金投资方向👅🥾🍉🍓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测💘🍑💋、图表🥾🥭🍎🤬🌽、指标💟、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点👝😡🩳、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🥭😻🩱，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍄💓，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👛🩳，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值🧅💞、市场前景和收益做出实质性判断或保证👗。基金投资须谨慎。

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2、估值：港股更便宜💘💔，结构上汽车🧅🥦🍆、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🥾🩰🧄。从估值绝对水平来看👛🥑💞，多年来港股持续低于A股，截至6/13🥥，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🤍🍇👡🥾，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍋👠，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块🧄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👅。从相对水平来看👛🍆🍇👠👛，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😠😻🍄。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🧄🧡💖、35%分位👚，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位😈🥻🥑。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE💛，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍊，其中汽车（134%）🍉、军工（107%）🌽💋😡、电力设备（89%）🧄💞💝🤍、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💋🥔、家电（9%）🍎🥝、银行（12%）💛🥬🍍、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低💯💗👙。

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二、市場(chǎng)下行風(fēng)險(xiǎn)的(de)思(si)攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)(shi)長(zhǎng)(zhang)傳導鏈條(tiao)的風險(xian)。可(ke)能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下(xia)行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰(shuai)退預期，進(jìn)而(er)A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后。另外，中國全毬競(jìng)爭力提(ti)陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預(yu)期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也(ye)可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)(qiu)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)(ji)8股逆市上(shang)漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生(sheng)電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方(fang)麵(miàn)，楚(chu)天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆(zhao)日科技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股份等跌超6%。

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1、全国公安机关坚决落实党中央决策部署，认真贯彻反电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动🍒🍌💟，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流、转账洗钱、技术开发🍄🥭、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙💞🍍🥻，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起🍇🍉，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”😻🧄🍍、头目和骨干570余名💗🥬，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰🍎😠🥒。各地各部门密切配合、通力合作，强化综合治理，堵塞监管漏洞👘，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任🍍🥬👡，组织开展多批次执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动、行业联防、系统联网治理体系。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作，累计下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条🥥🍏，处置涉案域名网址1181万个👞，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管、群防群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

2、广发证券指(zhi)出，一揽子政策(ce)加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互联网）券商业绩底部(bu)回暖，但估值(zhi)滞涨，存在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易(yi)属性，建议持续(xu)关注政策及事件催化下并购重组主线。