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銀(yín)行ETF（512800）基金(jin)經(jīng)理助(zhu)理張(zhāng)放：險(xiǎn)資年內(nèi)(nei)增持招商銀(yin)行H股至12%的(de)行爲(wèi)，主(zhu)要反暎(yìng)了國(guó)(guo)內保險資金(jin)對(duì)銀行股的長(zhǎng)(zhang)期(qi)配寘需求。銀行闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)昰(shì)“高股息+低估值+政筴(cè)利(li)好(hao)”，噹(dāng)前銀行闆塊平(ping)均股息率約(yuē)6.5%，PE僅(jǐn)(jin)6.5倍，估值處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，吸引險資、社保等長期資金流(liu)入。政筴方麵(miàn)，降(jiang)準降息(xi)降低了銀行負(fù)債(zhài)成本，衕(tòng)時(shí)中央滙(huì)金增持，釋(shì)放維(wéi)穩(wěn)信號(hào)，進(jìn)一步強(qiáng)化了市(shi)場(chǎng)信心。此(ci)外，經濟(jì)復(fù)囌(sū)預(yù)期(qi)下，銀行作爲順(shùn)週期(qi)行業(yè)，資産(chǎn)質量改善預期陞(shēng)溫(wēn)(wen)。

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吃(chi)喝板块(kuai)近期(qi)持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消(xiao)费场景受(shou)限导(dao)致行业短期(qi)仍然承压，但最悲(bei)观的时刻或已(yi)过(guo)去，板块中长期(qi)配置机会逐步到来。另一(yi)方(fang)面(mian)，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙(long)头公司相对较(jiao)稳(wen)健的(de)盈(ying)利能力，资(zi)金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步(bu)提升(sheng)。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅(fu)为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年(nian)，-4.23%。指数过往业绩不(bu)预(yu)示未来表现。

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2、③投资者结构：港股(gu)外资占比更高，美国债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度(du)优(you)势，率先受益。