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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上(shang)行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外(wai)流动(dong)性趋紧对港股(gu)冲击更大(da)，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。