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許(xǔ)(xu)廷全：若以海外衡量中(zhong)國(guó)(guo)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水(shui)平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁(ding)二(er)烯行业有58万吨/年的新增装置(zhi)投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下半年(nian)，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大(da)修中，预计8月重启，其余(yu)计(ji)划内检修装置检修天数主要集中(zhong)在15-30天附近，下半年预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业(ye)绩修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电(dian)池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创(chuang)新(xin)药。