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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方(fang)面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可(ke)以延续其分(fen)红表现，也可(ke)以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底(di)部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流(liu)释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同(tong)比）触(chu)底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化(hua)两项支(zhi)持资本(ben)市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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