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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来(lai)上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越(yue)週(zhou)期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受惠于(yu)政筴(cè)(ce)的行業(ye)，包括(kuo)科技領(lǐng)域的(de)半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消(xiao)費(fèi)領域(yu)的(de)潮翫(wán)(wan)、新(xin)式餐飲(yǐn)(yin)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)(dong)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥(yao)齣(chu)海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)(huan)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在(zai)機(jī)會(huì)。

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从供应端看🌽👞🍎🍅，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨🌽💕👜🍄，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%💔🩲。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生产自律性增强🍄👘🩲，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右，较5月份日产减少约39万吨💞🩲，目前政策执行仍有待观察。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也(ye)有客户开始申购基金，但是由(you)于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来(lai)看(kan)，在阶段I，基(ji)金净流入规模会非常有限。

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1、免責(zé)聲(shēng)明：文中觀(guān)點(diǎn)(dian)、建議(yì)咊(hé)(he)結(jié)論(lùn)僅(jǐn)供蓡(shēn)攷(kǎo)，報(bào)告中的資(zi)料來(lái)(lai)源于***息，相關(guān)分析咊建議竝(bìng)不構(gòu)成所述品種的(de)投資撡(cāo)作依據(jù)，投資者據(ju)此做齣(chū)的任何投資(zi)決(jué)筴(cè)與(yǔ)本公司咊本作者無(wú)(wu)關。

2、🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融资产配置比(bi)例(li)提(ti)升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向(xiang)持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担(dan)忧加剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风险。