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一是发展态势较好，稳定运行有基础🍑💟。二季度以来🍍🍎🩰，尽管外部环境复杂多变👚💘，但宏观政策持续发力显效👚🥦，广大经营主体应变求新，我国经济顶住压力，实现稳定增长，高质量发展扎实推进，为下阶段经济稳定运行奠定了坚实的基础🍌🩲。从主要指标看😈💔，1-5月份服务业生产指数、社会消费品零售总额同比分别增长5.9%、5%，均比一季度有所加快。规模以上工业增加值实现了6.3%的较快增长。

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其次，财务(wu)数(shu)据显示，2022年至2024年，奕斯伟计算的年内亏损分别(bie)高达(da)15.7亿元、18.37亿元、15.47亿元，三年累计(ji)亏损近49亿元。

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降息方面，最新CME“美联储(chu)观察”数据显示，6月维持利率不变(bian)的概率为(wei)96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的(de)概率为77.9%，累(lei)计(ji)降(jiang)息25个基点(dian)的概率(lv)为21.5%，累计降(jiang)息50个基点的概率(lv)为0.6%。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中较港(gang)股(gu)弹性(xing)更大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及(ji)幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高(gao)点112降(jiang)至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政(zheng)策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度进一步增(zeng)大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确将制(zhi)定“互联网+”行(xing)动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松推(tui)动A股强势反弹。外部方面(mian)，得益(yi)于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美贸易(yi)摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币(bi)向宽信(xin)用的(de)传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增(zeng)4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期(qi)，带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的(de)收敛需观测到货(huo)币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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