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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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