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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大。结合工(gong)业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续(xu)较高(gao)增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中👢🤬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍆，本周综合、通信行业大市值风格显著💓👙。

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1、融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且净(jing)流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿(yi)元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较(jiao)高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金(jin)（尤其是量化对冲基金）需通(tong)过融资融(rong)券实现多空策略和(he)套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张(zhang)带(dai)来的杠杆(gan)需求(qiu)会驱动融(rong)资(zi)余额上升。在这些资金的强化作用下，整个(ge)市场交易活跃度明显提升。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人民***海軍山(shan)東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母(mu)編(biān)隊(duì)將(jiāng)(jiang)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公(gong)告(gao)如下。