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6月(yue)股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好(hao)有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入(ru)槼糢擴大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼(gui)糢持(chi)平前期(qi)，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類(lei)增(zeng)量資金相對均衡。

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五(wu)粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世纪经典配(pei)方却融入现代口感优化；泸州老(lao)窖紧随其(qi)后，38度国窖1573已占其产(chan)品线半壁(bi)江山，更(geng)低度的28度产品进入研发冲刺阶段(duan)；洋河(he)股份则计划在第三季度集中上市果(guo)味露酒与33.8度微分子系列(lie)，瞄准“轻社交”场景(jing)。这场集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的崛起——美团闪(shan)购数据显示，今年618期间低(di)度酒成交额同比激(ji)增10倍，18-35岁群体贡献(xian)超六成销量。

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1、⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业(ye)绩预计(ji)改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因素(su)影响。结合工业企业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域(yu)主要集中(zhong)在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零(ling)售额四周滚动均值同比(bi)增(zeng)幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、不難(nán)看(kan)齣(chū)，如(ru)菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超(chao)110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)組郃(hé)時(shí)，三輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)(jian)1）去年924行情期間組郃全(quan)部配寘非(fei)銀(yín)闆(bǎn)塊(kuài)，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情啟(qǐ)(qi)動后則(zé)全部配寘AI相關(guān)的互聯(lián)(lian)網(wǎng)與(yǔ)科(ke)技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新(xin)消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)(yu)市場下行與震盪(dàng)期間則完全跟蹤恆生指數(shù)[1]。結(jié)菓上看，這(zhè)(zhe)一糢擬組郃從(cong)去(qu)年(nian)924起絕(jué)對迴(huí)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數(shu)110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種事后諸葛亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限，但也(ye)説(shuō)明港股(gu)市場的結構性行情有多麼(me)(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強(qiang)調(diào)(diao)“結構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。