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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下(xia)，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大(da)。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政(zheng)策约148个。具体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力，重点(dian)关注(zhu)以旧换新(xin)、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动(dong)家电、汽车等大宗消费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策围绕新(xin)质生产力，医药生物等持续发布。

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。