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细分子行业看👄，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🤬💯，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%👢👞。过去十年🍈💟，消费升级推动高端白酒持续扩容🧡，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强👢👗🍊🌽，推动股价稳定上涨。另外，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工👘、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💝🥑。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🎒，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💌💝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💝👠💋🍈，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍒💞，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💟，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👙💗🥥👙🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥦，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍒，在观测到PPI的显著修复之前🍆🩰，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后🍋🥔，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活👚，包括各类代理外包🍑、个性化定制高效服🍉💘👞、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域👜👜；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化🤬🍒🩱。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🍈🥾，还有地方美食👙🍄、中式快餐等）👛🥬👗、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）🍎🧄🤬、服装 (中高端服饰💓🥦🍄、线上预售等）🍍。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💛💕👙，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画💞，则2020年该指标见底后脉冲向上💋👝🩲，功能性服饰、小家电🍆、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品👢、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守👚👢👿🤬🍍。

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此外，大消费、大科技题材普遍走低。其中🍇🤬🍄，白酒股深度回调🩱，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易👜，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🌽👗🧡，吃喝板块近期持续回调💛，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利🍋💋，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济👿🤍。”

2、美國(guó)軍(jūn)事槼(guī)(gui)劃(huà)者長(zhǎng)期以來(lái)一直準備(bèi)好美以聯(lián)郃(hé)行動(dòng)打擊(jī)伊朗設(shè)施的方案，以防美國總統(tǒng)最終決(jué)定嚐(cháng)試(shì)摧毀(huǐ)伊朗的覈(hé)設施，其中一些(xie)設施深埋地下。