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付倍佳：上半年港股市场领涨全球👛😈🧄，主要有三方面原因：一是产业结构优异👜，港股新经济结构占比高🌽🍋，互联网💌👙、新消费👘💞、创新药😻💌、新能源车等产业趋势向上💝👜🍆，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复👠🍇，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥦🍒，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🥑👙，港股成交活跃💝🌽，整体交易量在历史高位运行。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如下：

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍌，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👜🥻👄，往往是基本面的力量🤍🩲🍆😻。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👡。

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