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1、國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織(zhi)，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞典斯(si)悳(dé)哥爾(ěr)摩國際(ji)咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告(gao)顯示，2024年，全毬(qiu)軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年實(shí)際增長9.4%，創(chuàng)(chuang)下(xia)自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增幅(fu)。

2、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多(duo)家头部车企宣布低供应商支付账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧(qi)。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程(cheng)度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分(fen)歧最近一次是(shi)在(zai)2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳(wen)并体现(xian)出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车(che)板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部件(jian)板块的开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次(ci)整车环(huan)节向中上游零部件的让(rang)利，对(dui)于缓解汽车产(chan)业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观察下半(ban)年汽车行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。