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1、分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其(qi)港(gang)股表现更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而(er)在(zai)21年春节后，核心资(zi)产泡沫(mo)破(po)灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业(ye)属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港(gang)股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情(qing)分化的(de)重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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