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从时间成本及行情波段(duan)视角看，当前创新药、新消费等热门方向可能(neng)已经(jing)阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及(ji)AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等(deng)泛科技领域机会。

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1、成(cheng)份股方面，航(hang)空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集(ji)体(ti)上攻，中航成飞盘中飙(biao)涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人(ren)机亦大涨(zhang)11.25%，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨(zhang)超6%。

2、在“电(dian)风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新药为例(li)，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配(pei)创新药(yao)的资(zi)金产(chan)生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速(su)的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性(xing)见顶的信号。中长期维度来看，我(wo)们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显(xian)著超额。但对于重(zhong)视时间成本的(de)投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心(xin)态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切(qie)低。