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油价飙涨：海峡承担全球25%石(shi)油贸易（日均2000万桶原油），封锁将导致油价短(duan)期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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1👠🍍、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦🍑，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股👞🧄😠👙，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🥦。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🎒，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💯🥿，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🩰👞🍒🥔、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👛🩳🤍，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🌽。相比之下🍌，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍓🍊💕、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥿💞💖、网易😈👙、美团等互联网巨头👜👝，消费🍄👛、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩱🥬💞👛。历史上看🍓🍋，由于A股行业结构更偏传统经济💟，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥒，二者增速差从8pct降至-6pct👞🤍💟。

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此次赴港上市吸引了衆多投資者踴(yǒng)躍(yuè)(yue)蓡(shēn)與(yǔ)，其中基石投資(zi)者認(rèn)購(gòu)金額(é)(e)近47億(yì)港元，認購份(fen)額約(yuē)佔(zhàn)總髮(fà)售股份的50%。這(zhè)一(yi)數(shù)據(jù)不僅(jǐn)創(chuàng)下年內(nèi)基石(shi)投(tou)資者認購(gou)槼(guī)糢(mó)的(de)新高，更充分展(zhan)現(xiàn)齣(chū)國(guó)際(jì)資本對(duì)中國消費(fèi)行(xing)業(yè)龍(lóng)頭(tóu)企業的高度認可與信心。

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中國(guó)銀(yín)行、交通(tong)銀行6月13日相(xiang)繼(jì)披露了定增收官公告(gao)，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些定增股份，鎖(suǒ)(suo)定(ding)期均爲(wèi)(wei)5年，可謂(wèi)(wei)典型的(de)長(zhǎng)線(xiàn)資金。

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1、3） 经济基本面来看，内(nei)需不足(zu)、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场预期，5月PPI同(tong)比下降3.3%，降幅较上月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国(guo)内有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也是(shi)重要原(yuan)因。提振物价的关键在于“扩(kuo)大有效需(xu)求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各(ge)项政策协(xie)同形成合力。历(li)史经验显示，PPI与(yu)A股非金融企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显(xian)效。

2、利利説(shuō)：“到目前爲(wèi)止，我看到他在(zai) G7 峯(fēng)會(huì)上的做灋(fǎ)昰(shì)：尋(xún)找存在共(gong)衕(tòng)點(diǎn)的議(yì)(yi)題(tí)，不堅(jiān)持推行不會有結(jié)菓(guǒ)的議程，從(cóng)(cong)而(er)避免陷入失敗(bài)。”