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保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金，主要投向二级市场股票👞👜，并长期持有🥥🍌👠👢。今年1月🥕🤬😻🥭，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点💖👗💋💕🥬，获批金额为120亿元💘🥿👘。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构💞💟。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍅🥻👜，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👿🥔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍌💔🥒。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻，虽然有反复🥿🥻🍋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥭🥬。A股面临的外部环境扰动降低。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显(xian)减弱(ruo)，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量(liang)也(ye)将(jiang)较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期(qi)表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速(su)将明显回落(luo)，预计全年消费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左(zuo)右的(de)同比增幅(fu)，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全(quan)年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等(deng)等具(ju)有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为(wei)行业选(xuan)择的参考(kao)。每年7月，相(xiang)对较高概率(lv)出现(xian)超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会(hui)服务(wu)、有色、钢铁等。

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