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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院(yuan)的共咊黨(dǎng)(dang)人(ren)還(hái)達(dá)成了(le)一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而非 10 年(nian)。

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行業(yè)配寘層(céng)(ceng)麵(miàn)，今年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)(dao)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支(zhi)撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此(ci)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度(du)輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖👿，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥕👅🍑，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🩰👘🩲，从供给😠🍏👚🍒🥝、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象😻😈。

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今年以来🍅，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💋💛💖，对市场上涨构成的一定压力😠👘。按照我们中期策略的观点🧅👞🩳，一旦在某种因素推动下💓👄🍓💯，指数站上关键扭亏阻力位🍓💖，扭亏赎回压力缓解🥒👿，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🥾，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优💔。

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1、后续如何(he)演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为(wei)短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市(shi)场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入(ru)；三(san)是除了内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报(bao)业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年(nian)一季度的全球手机SoC处理器市场上，联(lian)发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列第四。