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洛阳钼业（03993）发布公告，近日，公司办(ban)理完成了相关工商(shang)变(bian)更登记手续，并取得了洛阳市市场监督(du)管理(li)局换发的《营业执照》，法定代(dai)表人变更为刘建锋先生，原营业执照其他登记事(shi)项未发生变(bian)更。

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1、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳(wen)定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张(zhang)剩余(yu)流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

2、滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股(gu)覈(hé)心(xin)資産(chǎn)的代錶(biǎo)指數(shu)。配寘覈心資産一方麵(miàn)有較(jiào)大機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)現(xiàn)資産增(zeng)值；另一(yi)方麵，覈心資産憑(píng)借強(qiáng)大的護(hù)城河，在市場(chǎng)波動(dòng)中(zhong)更具韌(rèn)性(xing)，能在一定程度上(shang)降低(di)長期投資所麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産的保值增值保(bao)駕(jià)護航。