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战略上👠🍒🍌，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🎒💋、上市公司盈利偏弱💓💌🥑、政策基调积极、各类主题机会活跃😠🩱🎒🩰，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👢👚🥔👛，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🌽💕，突破前可能还需要震荡一段时间👜💘💕。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👗💘。但在指数刚突破的2014年7月🧄🩳🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥕💕💔👝。与此同时🥾🍎🥻，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍌🥦，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥥👝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍏🍅💞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🍊👢。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、行业层面，展望7月份(fen)，中报(bao)业(ye)绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中(zhong)报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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