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下半年美国经济增长可能进一步放缓🍍👄，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💟👘🥑🍓，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）😻，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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学巴菲特最重要的是学他的(de)原则，毕竟(jing)每个人的能(neng)力圈不同。就像(xiang)我敢重仓苹果，巴菲特大概不会一样。我有个朋友(you)在比(bi)亚迪上亏了很多钱，我(wo)问他为什么买(mai)比亚迪，他说巴菲特都买(mai)了，这种学法是会(hui)出事的(de)。我没买过比亚迪，虽(sui)然一直有兴趣看，但一直没看(kan)出(chu)买的兴趣来，所以巴菲特买(mai)不买对我完全没影响。总之，崇拜任何人(ren)都是不对的，最重要的是芒格讲的那个“理性”。（2012-01-09）

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1、展望后市，7月(yue)份市场将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但同时不确定因素(su)也将有所增多(duo)，定价主线可能会围绕(rao)“内部(bu)政策酝酿+中(zhong)报业绩披露+外部变(bian)化升温”做文章(zhang)，市场(chang)波动率也可能(neng)随之放大。届(jie)时，小盘股抱团或有松(song)动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

2、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)(run)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一定增量預(yù)(yu)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方大(da)區(qū)錳硅生産即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在如(ru)此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六週環(huán)比(bi)迴(huí)(hui)陞(shēng)，且還(hái)有新增産(chan)能投放，隨(suí)着后(hou)續南方地區豐(fēng)水(shui)期復(fù)産意(yi)願(yuàn)增加，生産虧損環比收窄情況(kuàng)下，未(wei)來(lái)錳硅産量仍有增量預(yu)期。