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6月3日👘🍋💛，百利天恒（688506.SH👅🥕🥭，股价325.5元🩰👿，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会数据👡，吸引130多家机构线上线下参会；6月5日🧅🍑👗💌，某券商举办的医药策略会，现场人头攒动，不少人即便被挤到门外👄，仍高举手机拍摄PPT（演示文稿）👞👄🧡。

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上涨(zhang)中的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股(gu)在上(shang)涨中较港股(gu)弹性更大，当(dang)前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较(jiao)港股散户投资者占比更高，因此对流动性(xing)和资金变(bian)化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收(shou)敛主要来(lai)自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政策催化(hua)。其中货(huo)币方面，14/11央行意外(wai)降(jiang)息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次(ci)降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行(xing)动计划列为全年工作(zuo)重点。一(yi)系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国(guo)领(ling)导人(ren)在(zai)G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心(xin)，推动了宽货(huo)币向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超(chao)出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生(sheng)指数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来看，要出现上涨中的收(shou)敛需观测到货(huo)币宽(kuan)松加码(ma)，今年以来货币(bi)政策(ce)节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货币宽松的持续性，即降准(zhun)降息(xi)的节奏(zou)和力度。

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投资者将关注周一(yi)上午公布的(de)制(zhi)造业调查数据，这是在周三美联储利率决议之前。根据(ju)芝(zhi)加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具，联邦基金期货显示，市场对美联储(chu)维持利率不变的概率定(ding)价接近 97%，尽(jin)管美国总统(tong)唐纳德・特朗普一(yi)直向美联储主席(xi)杰罗姆・鲍威尔施(shi)压要(yao)求降息。中东冲突导(dao)致的油价上涨(zhang)可能进一步降低美联储近期放松货币政(zheng)策的可(ke)能性。

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本周债市回顾。上周末通胀和出(chu)口(kou)数据(ju)整体偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈(tan)未超预期(qi)，周五中(zhong)东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、付凌晖指出🥔😠🌽🎒，总的来看，面对外部环境的变化👘🍎👙😻，宏观政策协同发力，各方面积极应对💔🥝👄🩰。5月份🧄🍊👝👞，国民经济运行总体平稳，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力👘👄🍓。下阶段🍓🧄，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署🧅👜😈，实施好更加积极有为的宏观政策，着力做强国内大循环，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展。

2、市场回顾：本(ben)周A股、港股指数先扬后(hou)抑，周五中东地缘冲突使得(de)资金流出风险资产，全球股指(zhi)普遍回调，中国权(quan)益市场亦跟随调整。A股市场成(cheng)交额放量，主要指数多数收跌(die)，仅(jin)创(chuang)业板指、微盘股(gu)指上涨(zhang)；北证50、科创50领跌。一级行业方面，本周A股有(you)色金属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮(yin)、家(jia)电(dian)、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采受外(wai)围扰动因素走强(qiang)。大宗商(shang)品方面，避险情绪推升(sheng)油价和黄(huang)金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外汇方面，美(mei)元指数跌破(po)98关口，人民(min)币汇率震荡。