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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径(jing)二则是(shi)由增量(liang)资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上一(yi)层楼”的(de)判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低利率时代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团(tuan)而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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