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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)(ju)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位(wei)寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善(shan)的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加(jia)速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等(deng)；3）消費服務(wù)(wu)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平(ping)檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进一(yi)步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定(ding)调新的(de)稳定需(xu)求的措(cuo)施。近期国内(nei)投资链大(da)宗(zong)商品有企稳回升的态势，可能反应了(le)这种预期。

2、盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速(su)转负，主要(yao)受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。