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行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据(ju)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度(du)总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。