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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🥻、欧财政货币双宽松是大概率走向👡，美元长周期走弱👄💟💔🧅，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💝💗🍑💓。

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总结来看🍈💋🍍🍈🥾，经历上半年的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍌💯😡🩱，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🥔🍏。但同时下半年地产弱势仍在持续🍆🥔🍅，基建难有明显回升空间，制造业🧅🥿😡👜、出口需求高位有一定的回落压力💗，需求端整体缺乏亮点🍏。供应端钢厂产品结构调整能力较强💋💘🍓，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👢🍈💟，但整体看目前钢厂仍有利润🍉💌，钢厂生产仍将维持相对高位。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象💘👚👿，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑👗，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🥻🍎🤬💋💗，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行🍇🥿🥬，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元🤬🧡🍌。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策🍆🎒，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划。

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6月國(guó)際(jì)(ji)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)(xian)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工(gong)産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工品多數上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯(ben)等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格(ge)下跌。

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1、贵金属板块😠🍒，由于二季度俄乌🍋👗、中东等地缘政治冲突不断🧡👝，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🧡👢，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍇😻👛，预计中报盈利有望持续较高增长🍆🥬🥔。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束🥬，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、赵(zhao)宪成：我们关(guan)注三大板块：一是消费领域，宠物(wu)、医美、免税等新消费细分行业(ye)消费(fei)韧(ren)性强，品牌提升空间大，将受益于国内(nei)消费持续复苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利(li)能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面(mian)表现及更高(gao)的估值性价比；三是(shi)红(hong)利板(ban)块(kuai)，包括银行(xing)、能源、公用事业、电信运营(ying)商等。