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关税影响方面，暖通HVAC由于(yu)产品体积相对较大，公司基本(ben)采用(yong)地产地销(xiao)战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多(duo)，受关税的直接影响相对可控。低(di)端家用(yong)暖通产品从中国(guo)等亚洲市场进(jin)口更多，大型商用(yong)暖通受影响(xiang)更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公(gong)司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通过涨价/surcharge的形式转(zhuan)移无法缓解的关税成本(ben)，且涨价将采取针对性的方(fang)式，非(fei)普涨，也不作为额(e)外利润来源。

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美国需求面临不确定性🍇🍋💘，关税风险或逐步体现🥿🩰🩱。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看🍌😈👝🥭，新定价策略的执行或存在一定的滞后💔💞🍄😡，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎💓🧄。

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2、钢铁股午前普涨，马鞍山钢铁(tie)股份（00323）上涨4.92%，报1.92港元；中国罕王（03788）上(shang)涨3.32%，报2.18港元；重庆钢铁股(gu)份（01053）上涨(zhang)3.41%，报0.91港元；鞍钢股(gu)份（00347）上涨1.24%，报1.64港元。