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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品(pin)集采涉及435个品种。新药研发资(zi)金需求大、周期(qi)长、失(shi)败率高，每年的医保谈判虽然使创(chuang)新药进入医保目录提(ti)速，但医药支付能(neng)力也面临挑战。此外(wai)，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回(hui)报(bao)。

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上述75只权益产品中，指数(shu)类产品有20只(zhi)，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及(ji)2只指数增强产品。

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抢出口退潮后(hou)，预计外需动(dong)能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工(gong)业生产价格(ge)和居民(min)通胀的分化趋(qu)势也可能出现收敛，届时(shi)PPI的下(xia)行压力或进一步向CPI传导。

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1、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)(zhang)維(wéi)度來(lái)(lai)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于(yu)新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基(ji)建等領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的(de)主要方曏(xiǎng)。短維(wei)度來(lai)看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)(huan)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國(guo)齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步(bu)落地，國傢(jiā)已將工作重(zhong)心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🥿👛💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥭👗👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍋🍉，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍋💟🍏，23年恒生指数下跌-13.8%🩱🥬，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👛。（2）24年美国通胀持续高位👗🥥👚🌽，美联储不断推迟降息时间🥭👚💛💟🥑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🍑，港股更为受挫💕🍌🥿，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😡💔🍆，AH溢价指数从133升至151。当前来看👄🍉，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍎🥑，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤬。