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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高，但(dan)全球经济整(zheng)体(ti)平稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央行持续降(jiang)息。我们认为下半年，美(mei)国和(he)非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出(chu)缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅(fu)度面(mian)临高政策不确定性以(yi)及(ji)上(shang)半年(nian)出口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下(xia)，下半年(nian)我们更看好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但(dan)我们认为区域(yu)表现的分化或小于上半年，建议平衡配(pei)置。行业层面展望下半年(nian)，自下而上我们分析(xi)师对所覆盖行(xing)业的(de)偏好(hao)依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费(fei)以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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