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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突(tu)出，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行业集中(zhong)度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持(chi)续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上(shang)下游格局的利润(run)分配和供(gong)需压力，意味着积极信号(hao)，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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1、从时间表看，本周暂无新股上市。上周共有3只新股上市🎒，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”🩰🥔🥻，920027）👚🧄🍑、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）🍉💟、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）🌽。

2、從(cóng)時(shí)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)等熱(rè)(re)門(mén)方曏(xiǎng)(xiang)可(ke)能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通(tong)信(xin)、傳(chuán)(chuan)媒等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)(kai)始活躍(yuè)等現(xiàn)象亦能夠(gòu)看齣(chū)，部分(fen)資(zi)金已經有意願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)(ying)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。