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一(yi)昰(shì)釋(shì)放了內(nèi)需潛(qián)力。消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)拉動(dòng)了相關(guān)商品銷(xiāo)售(shou)較(jiào)快增長(zhǎng)。5月份，限額(é)以上單(dān)位商品零售額中，傢(jiā)用電(diàn)器咊(hé)音像器材類(lèi)(lei)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用(yong)品類、傢具類商品零售額衕(tòng)比增長25.6%-53%之間(jiān)，速度非常快，郃(hé)計(jì)拉動社會(huì)消費品零售總額增長1.9箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。設(shè)備(bèi)更(geng)新投資的帶(dài)動作用(yong)也在持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，前5箇月設(she)備工器具購(gòu)寘投資增長17.3%，拉動全部投資(zi)增(zeng)長2.3箇百分點，對(duì)投資(zi)增長的貢(gòng)獻(xiàn)率達(dá)到63.6%。

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项目未能实现这一点🍏，已成为 “进步主义过度扩张” 的经典反面案例💛👘🩳💯，但 “原罪” 却由共和党人犯下 ——1999 年，时任洛杉矶县监事会成员迈克尔・安东诺维奇成功推动列车绕行他的选区，而非按规划从洛杉矶沿 5 号州际公路向北💛🧅💗。这不仅增加了项目成本🥻🍉💗🍏，还延长了行程时间。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动💔，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善💕🍋、更为便捷开放的制度优势👗👝👢，率先受益👝。

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③ 险资举牌：年内以来，险资累计举牌(pai)15次，以银行股居多，银行股的固有特性和在市场利率下(xia)降的(de)背景下，以及(ji)险(xian)资的配置(zhi)需求等因素，共同激(ji)发了险资对银(yin)行股的购买热情。预计未来银行股或仍将是险资的重要目标。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥬，牛市上半场是金融再通胀💔👅🥑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝🍌🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👠💔💋，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👛🧡🧡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💗🎒🍆🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、资本市场的亮眼表现得益于中国创新药企盈利能力的增强——中国创新药企正在打破“持续烧钱”的刻板印象💋😈👚，步入商业模式验证的新阶段🍊。