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风格层面，我们(men)认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基(ji)于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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市(shi)场在经历了前期漫(man)长的下跌后(hou)，能(neng)够逆转(zhuan)市场行情的主要就是政策或者外(wai)部环境的变化。政策主要包(bao)括资本市场政策、货币政策和经济政(zheng)策。

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时间序列上来看🩱🍋💌，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥥👢，Alpha环境好转🌽👗。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👙🩳💗，Alpha环境较好😠🧄；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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