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1、维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半(ban)场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境(jing)下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格(ge)上行**借贷需(xu)求，资(zi)金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽(kuan)松助力(li)小盘(pan)成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借(jie)稳定(ding)的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力(li)占优。牛市(shi)上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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