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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👞👞🥔💔。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥭，在科技💛🧡🤍、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬😈💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠😈🥭，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭💝，类似现象在2020年也出现过🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥿🍋🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖🍇。

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具体(ti)而言，比(bi)依股份在2024年年报(bao)中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃光晶技(ji)术有限公司，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日(ri)互动(dong)易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光(guang)波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子(zi)键合”工艺(yi)开发的AR几何光波导二维波导镜(jing)片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用(yong)在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波导模组生(sheng)产规模最大的供应商，理湃光晶目前(qian)已投产10万(wan)级规模的生(sheng)产线，并已启动投建100万(wan)级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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