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相比2014年底和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国央行同步宽松，可能成为(wei)引(yin)燃市(shi)场(chang)情绪的(de)一个(ge)催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融(rong)，红利也(ye)开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话(hua)题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替代产(chan)品形式，推动(dong)全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🥥、需求💟💋👗😡😡、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🥿🥬、南美大豆库存压力下降🥾👄🍆，加菜籽、黑海油料库存紧张🥔，全球油料压力减弱。2025/26年度🥝💯，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看💋🥑，供应端面积基本如期🥭🩳，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💔👗👚👠💟，三季度急需更多广泛的降雨🍇🧅。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👄👗，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🩱🍌，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍌🍇💕，重启中欧高级别战略对话🍈，试图在中美间寻求平衡🍌🍆👙🍉。7月美豆将进入出口销售周期😡🥿💘，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🎒，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面💋👙💋，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位😡🍎🩱😈，饲料消费同比增加💞🍌。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👡。叠加美豆价格上涨🧡，蛋白粕价格单边偏强对待💛。另外💌，豆粕基差7月预计是低点🍈🥥🥬💔，8月后走强💖🩱。

2、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为(wei) AI 应用和 Agent 的核心交(jiao)互方式，小米汽车、OPPO、美图(tu)、儿歌多多等(deng)企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟(zhou)，对企业(ye)客户开(kai)放使用。该模型支持自然语言高级指令控制，具备唱歌表演、声线模仿、方言演绎等(deng)多种能力，语气、用语(yu)、思考方式等拟人感大幅(fu)提升(sheng)，能随时打断与主动搭话。其(qi)中，豆包(bao)语音可以在多地方言(yan)之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模(mo)型。只需输入一句话、网页链接(jie)、长文本或(huo)文档(dang)，语音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模型(xing)可(ke)秒级生成双人对话式播客(ke)作品，效果(guo)自然，具有互相附和、插话(hua)、犹豫等播客(ke)节奏；自带的深度搜索功能可生成(cheng)跟进热点话题的播客内容。