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周思聪：目前港股整体估(gu)值情况(kuang)良好，无(wu)论是与(yu)自(zi)身相比，还是与其(qi)他国家市场对比，都具(ju)有较强的(de)吸引力。从历史数据看，当前港(gang)股(gu)估值已回(hui)升至过去十年的平(ping)均水平，港(gang)股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史较低水平(ping)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥿💖😈👜，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👗🧡💯👿😡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥑🧡🤬🤬，总需求增速结束三年低迷和下行🥒🧄，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🎒。而2018年以来😡🥔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👝👄💌🥝，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍓🍒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍈👄🍒👝。此外，本轮增量资金的正反馈机制💔🥿😻，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💗🥒。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋，是重要的选股方向

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击💕💝👡，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声👅👠🍇🍎，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp🍏，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息🥔💟。对于欧元👞💖，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🧡💗，震荡偏强🍑🥝🤬，运行区间或在 1.10-1.20🥒💌。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉(zhuan)；最(zui)近(jin)一週中證1000指數成分(fen)股(gu)橫截麵波動率環比上(shang)週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线(xian)航班，取消数量低(di)于(yu)周六的581架次。数据提供(gong)商Anuvu的数据显示，包括支(zhi)线航班在内，达美航空周日约有2%的(de)航班被取消，而周六的取消比例为15%。