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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上(shang)，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压(ya)力缓解(jie)，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的概率越来(lai)越高(gao)，一旦发生，我们(men)称之为进(jin)入(ru)牛市阶段II。这(zhe)一阶段(duan)，指数有望(wang)持续(xu)上行(xing)，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业(ye)趋势有望(wang)占优(you)。

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时(shi)间序列上(shang)来看，最近一周沪深(shen)300、中证500、中证1000指数成(cheng)分股时间序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环(huan)境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

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“经初步排查🩳🍆，为水特效设备问题。”彼时🍅，乐园运营方在媒体采访中回应🍒，“试运营期间，上海乐高乐园还将继续测试所有设备👘，及时发现并整改各类问题。对于本次水特效设备问题给参加试运营游客带来的不良体验🤍🍊💋💖，上海乐高乐园表示歉意🌽🎒👙💞，并第一时间对现场游客予以解释道歉和安抚💛。”

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四(si)周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较(jiao)高或(huo)者(zhe)有所改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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