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付倍佳(jia)：全(quan)年港股(gu)市場(chǎng)或震盪(dàng)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改(gai)善，上半年(nian)聚焦波動率資産(chǎn)估值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)(shi)角看(kan)，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)(huo)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可(ke)以保持樂(lè)觀。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换(huan)保(bao)证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场(chang)权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内(nei)资、外资轮番成为做多主力。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个👗🍅🍊。具体来看🍇🍄，1）总量政策方面💟，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域💋。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策🥭💌。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰👡🩳，6月18日🍎，在陆家嘴金融论坛上🍌🍊🩲🥑，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面🎒👞💛💕🧄，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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22日，沙姆哈尼在社交(jiao)媒体用汉语、俄语、英语、波斯语、希伯来语五(wu)种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗(lang)的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现(xian)在，政治主动(dong)权、行动主动权和自卫权(quan)都掌握在懂得(de)智慧(hui)行动、避免盲(mang)目开火的一方(fang)（伊(yi)朗）手中。惊(jing)喜还在继续！”

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1、中国即将更新的NDC目标将是一个决定性的时刻。一个强有力💞💝🥻😠、可信的目标😈💔👡，如果伴随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地位，并有助于构建一个更稳定🥿👛💕、可持续的全球经济。

2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高🥒、“6 日成交金额波动率”越低的股票😈💕👝，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则🥑🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）