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坚持犯自己犯过的错误(wu)的人也不用太不高兴啊，至少股市上85%以(yi)上的人(ren)是这(zhe)样的。有人陪总是一件不错的事情。（2012-06-26）

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6月美联储降息预期有所升温🍉，美元指数下行👞🤍💓，外资交易活跃度有所回升💋🎒， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註(zhu)的(de)重點(diǎn)(dian)，工業企業盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高(gao)增速(su)或改善(shan)的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景(jing)氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力(li)租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領(ling)域，部分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣(qi)、電力(li)、辳(nong)化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)(gang)性或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰🥦💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净(jing)流出，科创主(zhu)题(ti)ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金(jin)净流(liu)入(ru)明显(xian)，合计流入13.88亿元。

2、中原证券指出💛，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🥿👞🥥🍄，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电😠🥦、纺织服装等领域内外需求带动🥿🍋👿，化工领域需求有望出现复苏🥾。未来随着我国宏观经济持续向好💓👿，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。