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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🥕，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看🍒🍄，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💋👛。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🍒🥾，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🧅🥭👞💯。

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对市场而言，恒指过去(qu)一(yi)个月一(yi)直(zhi)处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相(xiang)当，因此想(xiang)要进一步乐(le)观也需(xu)要更(geng)多(duo)催化剂，更不(bu)用(yong)说近期(qi)香港金管局(ju)在港(gang)币触及7.85的弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显(xian)示，新消(xiao)费和创新药抱团(tuan)也(ye)非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和(he)政策发力延后，都不排除(chu)造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或(huo)②切换到稳健分红，③预期较年初(chu)已明显降温的AI互联网，等待后续时(shi)机。如果出(chu)现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成(cheng)本买回优质的资(zi)产，但前提是要留好(hao)“子弹”。

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