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上週五晚(wan)間(jiān)，美國(guó)**提議(yì)在(zai)未來(lái)兩(liǎng)年內(nèi)增加鍊(liàn)油廠(chǎng)必鬚(xū)摻(càn)入美(mei)國(guo)燃料(liao)組郃(hé)中的生物燃料數(shù)量，其中包括大幅增加生物質柴油的使(shi)用量。在生物柴油需(xu)求激(ji)增的預(yù)期下，美荳(dòu)(dou)油亱(yè)盤(pán)漲(zhǎng)停，竝(bìng)帶(dài)動(dòng)本(ben)週一(yi)國內油脂大漲。其(qi)中椶櫚(lǘ)油領(lǐng)漲(zhang)，日內(nei)漲幅超4%。

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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)(shi)過(guò)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每隻食品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股(gu)都能跑贏(yíng)指數(shù)(shu)或平均水準(zhun)，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利(li)能(neng)力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估(gu)值的標(biāo)尺。

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3、投资(zi)者结构：港(gang)股机(ji)构投资者占比更高(gao)，外资占比更高，美国债务(wu)风(feng)险(xian)扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国资产配置(zhi)，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者结构(gou)中散(san)户占比66.7%，机(ji)构投资者占(zhan)比1/3左右，其中(zhong)外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化(hua)程度更(geng)深，根据港(gang)交所(suo)披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比(bi)36%，海外个(ge)人(ren)投资者(zhe)占(zhan)比(bi)5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比也导致港股(gu)相比A股更易受(shou)海外影响，历史(shi)上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度(du)相同(tong)，美(mei)元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻(xun)求(qiu)中国资产配置，港(gang)股相比A股制度更为开放(fang)和(he)便捷，由于没(mei)有(you)外汇管制，监管规则与(yu)国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加(jia)速流入中国(guo)权益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场对美国债务(wu)风险担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等(deng)关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面(mian)来看，同时(shi)在A、H上市的(de)企业，外资机构持(chi)股占比(bi)越高，AH股溢价率越低(di)（图表13）。典型(xing)如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数(shu)据，这里以国际中介(jie)机构持股(gu)比例估算），AH股溢(yi)价(jia)率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不(bu)是每只食品饮(yin)料、家电或银行股都能跑赢指数或平(ping)均水准(zhun)，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的(de)标尺(chi)。

2、截至最(zui)新收盘(pan)日，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团(tuan)、东鹏饮料，集中在休闲零食、白酒、饮料乳品三大子行业。