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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值(zhi)弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触(chu)底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算(suan)力、半(ban)导体设备(bei)、芯(xin)片）、信(xin)息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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中信证(zheng)券表示，下半年房地产发展新模式将更有针对性地(di)缓(huan)解结构性供需矛盾，为稳外贸政(zheng)策持续发力创造良好条(tiao)件，特别是在全球经济动能减(jian)弱、地(di)缘政(zheng)治(zhi)和贸易(yi)摩擦不(bu)确定性加剧的背景下，有望为(wei)我国经济注入更多(duo)稳定力量。

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三是改善(shan)了(le)企业效益(yi)和预期。宏(hong)观政策持续发力(li)，市场销售扩大，带动企业效益改(gai)善、利润恢复和预期改善。从企业效益看，1-4月份，规(gui)模以上工业企业利润同比(bi)增长1.4%，比1-3月份加快0.6个(ge)百分点，其(qi)中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预(yu)期和信心来看(kan)，5月制造业采购经理指数比上月回(hui)升0.5个百分点，其中生产指数升到扩张区间(jian)；服务业商(shang)务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气区间。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🌽🩲。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息💞，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👠😻、喷气式发动机零件等领域；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判🩲。

2、不过，近10年，基金对银行股的(de)配(pei)置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实(shi)迈入了产业快速转型升级时期(qi)，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为。从基金季报的口径看，基金持股市(shi)值中(zhong)银(yin)行(xing)股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比(bi)和相对沪深300的(de)配置水(shui)平都在低位徘徊。