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不难看出👄🌽🥦🍇😈，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👜🥻，有望较恒指获得超110%的超额收益😻🥝🍌🩰🥻。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥦🥒，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]💯💟。结果上看👅🥝，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥒，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥒👡。

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中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收(shou)入衕(tòng)比增長率(lv) (1.56%)、單季度營業(ye)利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現較差的(de)囙子有營業利潤率(lv)TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定(ding)的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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