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本次伦敦谈判达成“框架协议”🧄🍊🥑，延续日内瓦共识🥔🥬，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😈🥕🥥🍉。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🧄，达成实施日内瓦共识的协议框架🥭🧅，为未来进一步磋商提供了结构性基础🍆😠🌽👚。结合中美两方发布的信息🥦💯🧅🍊，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👗、喷气式发动机零件等领域；相应的💋💯，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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放眼全球市场，食(shi)品行业无疑是能(neng)够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过(guo)去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要(yao)得益于白酒、饮料、休闲零食等子行业(ye)的突出表(biao)现。龙头股(gu)业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大(da)幅(fu)跑赢上(shang)证指(zhi)数、沪深300等主要股指。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🍈🥻🍏，提升强势板块节奏判断的权重🥔🩳。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👅。另一方面，25年7月前🎒🍉、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🧄。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💝。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥒😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、中國(guó)與(yǔ)中亞(yà)的旅(lv)遊(yóu)市場(chǎng)(chang)潛(qián)力巨大。四川省青年旅行(xing)社(馬(mǎ)尅(kè)旅(lv)行)負(fù)責(zé)人徐嘉介紹(shào)：“我們(men)從(cóng)2023年3月(yue)開(kāi)始(shi)做(zuo)中亞旅遊，恰巧噹(dāng)年5月，中國—中亞峯(fēng)會(huì)擧(jǔ)行，探(tan)訪(fǎng)‘神祕(mì)斯坦’持續(xù)走熱(rè)。目前，我們的中亞市場業(yè)(ye)務(wù)增速最快，爲(wèi)吸(xi)引更多中國遊客前徃(wǎng)中亞，我們設(shè)計(jì)了重走絲(sī)綢(chóu)之路、民間(jiān)文化(hua)交流、自然風(fēng)光探險(xiǎn)等多箇(gè)中(zhong)亞主題(tí)遊線(xiàn)路，以滿(mǎn)足(zu)遊客(ke)多元(yuan)需求。”

2、中国(guo)周一将发布一系(xi)列经(jing)济数据，包(bao)括房(fang)价(jia)、零售销售、工业生产、外国直接投资和失业率。经济学家预计 5 月(yue)零(ling)售销售较前一个月放缓，工业(ye)活动因企业提前生产(chan)而保持稳定，房地(di)产投资再次收缩。