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2025-06-25 14:02:08 作者:黄梓阳

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1、基本面:港股较A股业绩增速更强🍍,A股消费+制造+周期🧅🍏🍏,港股更偏科技互联网🍊🥥💌🥦👄,受价格下行的影响较小🍆🥾。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%🍏👜,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💝🩳👘,同样高于全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累😡,核心在于A股的行业特征🧡👙🥻🍊,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%)👛🩲🥥💌😻,制造业(汽车5%👘👙🥻🥒、电子5%🍎、电力设备4%)等💕💕🥑,这些行业基本面受价格因素影响更大🩲,价格下行压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下🥿,港股除金融外🥾🍈,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%),且更偏向于互联网🍓、信息服务等细分领域,包括腾讯👿👜🤍、网易😠、美团等互联网巨头🥻💘🧅,消费、制造等行业占比不高,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济👜,因此对价格更敏感,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕,典型如16Q4-19Q4👙🍇💌🍉,PPI同比从5.5%降至-0.5%💛😡🥬🍌,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%😻🍏👚👝🍇,二者增速差从8pct降至-6pct。

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成人无码国产一区二区 ,【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🥔,各类挖机销量同比增幅收窄👿。本周景气改善的领域主要有:1)黄金🩲👗🥭🧄、白银期现价格上行,工业金属库存多数下行🍑😈🍎🎒;2)TMT持续高景气🍆🥾,DDRM价格上行,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🥝;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大💋🍅。后续关注景气较高或有改善的存储器👝🎒、集成电路🍌🥑🤬、有色🍊💘🤍、汽车等👝。

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