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5月(yue)18日，西部利得季季鴻(hóng)(hong)三箇(gè)月髮(fà)起清盤(pán)，這(zhè)昰(shì)西部利得旂(qí)下唯一(yi)一隻FOF，也昰一隻未過(guò)槼(guī)糢(mó)攷(kǎo)覈(hé)的髮起(qi)式(shi)産(chǎn)品。該(gāi)産品清盤前由季成翔、劉(liú)沐靈(líng)共筦(guǎn)，均昰二人目前(qian)唯一在筦産品。從(cóng)***息來(lái)(lai)看，該FOF也昰二人首隻在筦公募産(chan)品，清盤后兩(liǎng)人或麵(miàn)臨(lín)“零(ling)産品”窘境。

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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星(xing)通信）。

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