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市场越来越乐观(guan)地认为，美联(lian)储可能很快就(jiu)会降息(xi)。根据芝(zhi)加哥商品交易所美联储观察(cha)工(gong)具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五，市场预(yu)计美联储在7月底的下一次会议上降息的可(ke)能(neng)性(xing)为18.6%，高于前一周的(de)14.5%。与此同时，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升(sheng)，市场目前预计美联储届时(shi)降息(xi)的可能性为93%，高(gao)于一周前的70%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前(qian)瞻提(ti)供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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